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Novomatic auch 2014 mit Anleihe


Novomatic mit neuer Anleihe auf 7 Jahre

Der Glücksspielkonzern NOVOMATIC aus dem niederösterreichischen Gumpoldskirchen sammelt auch 2014 Geld via Anleihe ein - noch vor den Ferien möchte man mindestens 100 Mio. Euro (aufgestockt auf 200 Mio. Euro) via Corporate Bond auftreiben.

Die aktuelle Niedrigzinsphase macht Anleihen für Unternehmen zur Finanzierung sehr attraktiv - Novomatic hat sich schon in der Vergangenheit (zuletzt 2013 250 Mio. Euro) sehr gerne via Unternehmensanleihe finanziert.

Der Verwendungszweck des Emissionserlöses lt. Novomatic: Optimierung der Finanzierungsstruktur, finanzielle Flexibilität, Investitionen, Akquisitionen bzw. allgemeine Unternehmenszwecke.

Mehr als 16.000 Mitarbeiter weltweit (davon ca. 3.000 in Österreich) brachten Novomatic im Vorjahr einen Umsatzerlös von 1,684 Mrd. Euro ein - ein Plus von 9,6% gegenüber dem Jahr davor. Der Gewinn war 2013 hingegen rückläufig: 55,1 Mio. nach 192,8 Mio. Euro waren (verglichen mit den Jahren davor) fast ein schlechtes Jahr.

Was uns noch fehlt: Der Kupon (Zinssatz) der Anleihe - 3% sollten es werden, Ausgabekurs: 101,375%. BTW: In Kürze kommt wohl auch noch eine Anleihe der KELAG.

Konditionen der Novomatic-Anleihe 2014-2021

Emissionsvolumen: 200 Mio. Euro

Stückelung: 500 Euro

Kupon: 3 % p.a.

Emissionskurs: 101,375%

Laufzeit: 23.6.2014 bis 23.06.2021

Zeichnungsfrist: 16.-18.06.2014 (vorzeitiger Zeichnungsschluss vorbehalten)

ISIN: AT0000A182L5

Börsenotierung: Geregelter Freiverkehr Wiener Börse

Aktuelle bzw. zuletzt auf den Markt gekommene Corporate Bonds aus bzw. für Österreich finden Sie übrigens immer hier: Neue Corporate Bonds aus Österreich

Geldmarie-Linktipp:

Ad hoc-Meldung - Juni 2014
Zuletzt verändert: 13. 06. 2014, 13h28